¿Qué frena la adopción de FTTH en Europa?

Oct 28, 2023

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Si bien la construcción de fibra se ha acelerado enormemente desde la crisis de COVID-19, la adopción no lo ha hecho. La aceptación ronda el 50% de las viviendas aprobadas. El FTTH Council Europe quería entender cómo se podría acelerar la adopción de la infraestructura FTTH existente y nueva.

En particular, quería comprender mejor por qué la aceptación en algunos países era proporcionalmente mucho más alta que en otros y encargó a Plum Analysis que lo averiguara. Hubo una serie de sorpresas que surgieron de la investigación, incluido el impacto de la infraestructura competitiva, la financiación digital y la política.

Plum comenzó con un análisis cuantitativo de alto nivel en los países de la Unión Europea más el Reino Unido para identificar los impulsores clave para la adopción de fibra. Luego, al profundizar en ocho países, se destacaron tendencias interesantes y las pocas políticas del lado de la demanda implementadas en Europa. Luego, Plum sacó algunas conclusiones, incluidas las políticas que podrían marcar la diferencia.

Como punto de partida, analizó tres tipos de puntos de datos en los países de la UE más el Reino Unido:

• factores socioeconómicos como niveles de ingresos, distribución de ingresos, índices de pobreza, PIB, etc.;

• factores de oferta digital tales como precios de banda ancha, calidad de las redes de cobre, velocidades de banda ancha y demanda digital; y

• alfabetización digital, equipos de consumo, propiedad y niveles de uso de banda ancha.

Aunque limitado por la cantidad de datos comunes a lo largo de la huella y los datos disponibles públicamente, esto llevó a algunas conclusiones interesantes.

Implementación más rápida = adopción más rápida

Existe una clara relación entre la velocidad de despliegue y la velocidad de adopción. Es probable que, en algunos casos, la alta aceptación de una implementación inicial acelere la implementación posterior, ya que los operadores de red generan un flujo de efectivo mucho más rápido y les resulta más fácil asegurar la financiación y los dos se alimentan mutuamente para crear un círculo virtuoso.

La brecha de precios importa

La sensibilidad a los precios es un factor clave: cuanto mayor sea la diferencia de precios entre FTTH y la banda ancha heredada, en particular ADSL y FTTC, menor será la aceptación. Lo mismo se aplica si hay una gran diferencia de precio entre la fibra y la banda ancha móvil, lo que hace que algunos clientes opten por la banda ancha solo móvil.

Sin embargo, el estudio no encontró ninguna correlación sólida entre los indicadores socioeconómicos, como los niveles de ingresos, la distribución de ingresos urbana versus rural, y el impacto medible en la adopción de fibra.

Plum también se sorprendió de que no pudiera identificar un vínculo entre la alfabetización digital y la adopción de FTTH. Existe cierta correlación entre la adopción general de banda ancha y la alfabetización digital, pero no hay indicios de que una mejor alfabetización digital aumentaría la adopción de fibra en lugar de cualquier otra tecnología de acceso.

Cavar más profundo

Para profundizar más, Plum realizó un análisis cualitativo de ocho países: Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Suecia y el Reino Unido, de los cuales identificó un conjunto de impulsores y obstáculos. También estableció que muchos están bajo el control de quienes construyen y venden FTTH, pero los gobiernos y los formuladores de políticas también tienen palancas fuertes.

Plum creó un marco de análisis conceptual, que se muestra a continuación, para capturar los principales obstáculos y factores impulsores, y asignarles la responsabilidad al mercado oa los responsables de la formulación de políticas.

Entrar en el edificio

El primer obstáculo es conectar físicamente a los clientes a la red. En países con muchos hogares individuales, a diferencia de las unidades de múltiples inquilinos, hay resistencia a la perforación de agujeros en las paredes, la interrupción que implica llevar fibra al hogar y conectarla al equipo de las instalaciones del cliente. Algunos países han abordado esto de manera preventiva, otros están luchando mucho. La resistencia es más fuerte donde los proveedores de servicios cobran por separado por la conexión. El mercado del Reino Unido enfrenta una resistencia considerable para ingresar a los hogares.

Italia tiene un problema diferente: los proveedores de servicios mayoristas que dependen de la infraestructura de Telecom Italia para la banda ancha minorista son reacios a pagar tarifas de cambio para trasladar a los clientes a su red FTTH, aunque esto sería transparente para los clientes.

resaca FTTC

Plum descubrió que a los mercados que optaron por una política nacional de FTTC hace aproximadamente una década les resulta más difícil lograr que los clientes cambien a FTTH a medida que FTTC se acerca al final de su vida comercial. Esto se debe en parte a que la diferencia de rendimiento no es tan grande como pasar directamente a FTTH desde ADSL. Alemania, el Reino Unido e Italia, y hasta cierto punto Dinamarca, tomaron la ruta de la FTTC para extender la vida útil de la infraestructura de cobre.

Esto se ha agravado en mercados como el Reino Unido, donde los reguladores no obligaron a los operadores a ser lo suficientemente precisos en la publicidad de banda ancha de mayor velocidad, lo que les permitió promocionar como 'fibra' cualquier despliegue que involucrara fibra en alguna parte. Aquellos a quienes se les vendió esta 'fibra' ahora están confundidos acerca de por qué deberían cambiar a fibra cuando ya la tienen, y el contraste entre FTTC y FTTH no es un diferenciador importante e inmediato.

El cable es un factor: en Dinamarca, donde la adopción de FTTH es relativamente alta, la aceptación es menor en las áreas urbanas donde el cable es una opción. El cable sigue siendo clave en algunos mercados, dependiendo de quién posee el contenido privado, pero esto se está erosionando a medida que más contenido, particularmente video, se mueve en línea. Quedan algunos puestos de avanzada, como Sky en el Reino Unido.

precios y productos

A medida que Plum profundizó en la fijación de precios y la diferenciación de productos, descubrió que muchos proveedores de servicios están ofreciendo una variedad de paquetes de fibra a partir de velocidades comparables a las que ofrecen otras tecnologías, así que nuevamente, ¿cuál es el incentivo para que los clientes cambien? Diluir la diferenciación entre FTTC o cable y FTTH es contraproducente. Nota del editor: a los clientes no les importan las velocidades absolutas siempre que su conexión satisfaga sus necesidades.

Analfabetismo digital y falta de grandes marcas

Si bien el analfabetismo digital no fue un obstáculo en general, Plum encontró grupos sustanciales de personas retenidos por él. Por ejemplo, Polonia, que es un país de bajos ingresos entre los ocho explorados con mayor profundidad, una parte significativa de las comunidades rurales no están en línea y esto está relacionado con la alfabetización digital. Del mismo modo, en las zonas rurales de Italia, muchos hogares tienen ADSL y no entienden las opciones de fibra y temen que cambiarse a ella sea complicado.

Plum también descubrió que estos aspectos están estrechamente relacionados con el conocimiento de la marca. En mercados como Italia y el Reino Unido, donde la fibra a menudo se ofrece a través de modelos mayoristas, la falta de marcas conocidas y confiables ralentiza la adopción.

Infraestructura de la competencia

En los mercados donde la adopción de FTTH es la más alta, muchos suscriptores y suscriptores potenciales tienen más de un operador de red de fibra compitiendo por el mismo cliente. España es un buen ejemplo y, en menor medida, Francia. Esta dinámica fue positiva en términos de impulsar la adopción, pero a medida que estos mercados han madurado, ha habido un cambio gradual de la competencia de redes a un modelo mayorista, particularmente en España, donde la mayoría de los operadores prefieren usar la red de otra persona que implementar la suya propia.

Sin embargo, en respuesta a una pregunta de la audiencia en el evento de lanzamiento de esta investigación, Felten reconoció: "Incluso a nivel regulatorio, hay muy pocos datos sobre construcción en exceso que estén disponibles públicamente. Entonces, en mercados como España y Francia, por ejemplo, no sabemos exactamente quién conecta a cuántos hogares y cuántos de ellos están compitiendo con otros hogares.

"Hay evidencia anecdótica de que la competencia en la red impulsa la adopción, pero eso no significa que la sobreconstrucción en sí misma sea el factor principal. También existe una pregunta muy real de si el tercer sobreconstructor todavía se beneficia de ese impacto en la conciencia o solo el segundo. no sé".

Plum cree que la competencia en la red es un motor, pero señala que no es el único modelo, como muestran Suecia o Dinamarca. Aquí el exceso de construcción para competir siempre ha sido limitado, aunque ahora está aumentando ligeramente en Dinamarca.

La conexión de cobre

Otro factor poderoso que se reduce a la política es apagar la red de cobre: ​​una vez que la penetración y adopción de la fibra alcanza el 60-70%, se vuelve viable y España, Francia y Suecia tienen fechas establecidas. El apagado del cobre es una fuerte motivación para que los clientes se pasen a la fibra. Otros mercados están llegando al punto de madurez en el que pueden establecer una fecha de apagado, y Plum sospecha que la crisis energética acelerará esto, ya que la infraestructura de cobre consume mucha más energía que la fibra.

Conciencia y disponibilidad

Los últimos tres factores destacados por Felten combinan conocimiento y disponibilidad. La alta disponibilidad de fibra en un área crea conciencia entre las personas, y la recomendación de boca en boca aumenta la conciencia, incluso entre aquellos dentro de las áreas de cobertura que no sabían el hecho.

Los gobiernos locales y nacionales pueden reforzar la concientización, pero en varios mercados Plum escuchó cómo los gobiernos locales se esfuerzan mucho en construir infraestructura de fibra, pero rara vez se comunican al respecto para estimular la adopción.

Impulsores del lado de la demanda

Plum identificó dos programas nacionales de vales en España e Italia diseñados para impulsar la adopción de FTTH y analizó el italiano más ambicioso. Subvencionó las compras de los usuarios finales de nuevos dispositivos o una nueva suscripción de banda ancha. La mayoría de los usuarios eligieron nuevos dispositivos y solo alrededor del 20% de los beneficiarios eligieron mejores suscripciones de banda ancha y optaron por FTTC. Entonces, la inversión en subsidios hizo poco para beneficiar la adopción de FTTH. El programa español continúa, pero el de Italia se ha detenido para evaluar los criterios de asignación y los modelos de subsidio.

Existen otros incentivos del lado de la demanda a través de mecanismos como las tarifas sociales, pero estos esquemas están mucho más dispersos, lo que dificulta evaluar su efectividad. En general, la impresión de Plum es que probablemente haya mejores formas de utilizar el dinero público para impulsar la adopción de FTTH, pero se deben evaluar nuevos enfoques a medida que surjan.

Plataformas de fibra fragmentada

En los mercados donde la venta al por mayor es una forma importante para que los proveedores de servicios ofrezcan FTTH, tiende a haber una fragmentación de las plataformas mayoristas. Por lo tanto, si hay 20 redes mayoristas en un país sin un medio común para usarlas todas, los proveedores de servicios pueden tener dificultades para atender a todo el mercado porque les resulta difícil revender la infraestructura provista por diferentes plataformas.

Este importante problema se ha resuelto en algunos mercados, como Francia, pero sigue siendo un gran problema en otros lugares, como el Reino Unido, agravado por la resistencia a la conexión física, como se mencionó. Algunos mercados, como España, se adelantaron a este problema: durante los últimos 25 años, se han construido bloques multiusuario con conductos verticales para transportar fibra, o cualquier cableado, alrededor del edificio y dentro de cada unidad.

Los modelos más orientados al comercio mayorista, como en Suecia y Dinamarca, necesitan tener marcas nacionales fuertes asociadas con ellos para ser efectivos. Dicho de otra manera, los modelos predominantemente mayoristas sin la participación de las marcas nacionales tienen una aceptación menos exitosa.

proposiciones simples

En resumen, Plum encontró que los mercados donde los planes nacionales de banda ancha se implementaron temprano con ofertas fáciles de entender han sido los más exitosos, como España, Francia, Suecia y Dinamarca. Esto permitió a los participantes del mercado invertir con cierto grado de confianza e impulsó la implementación y la adopción.

En otros mercados, como Alemania, Italia y el Reino Unido, el modelo fluctuó, lo que aparentemente ralentizó el desarrollo del mercado. Aun así, es posible superar esta desventaja, como comentó Benoit Felten, director de Plum Analysis, "... algunos proveedores de servicios no están haciendo un buen trabajo al comercializar sus ofertas, al diferenciar sus precios, sus servicios, sus características [y ] su experiencia de cliente en el momento de la instalación podría no ser óptima.

"Aquellos jugadores que hacen todas estas cosas bien, superaron absolutamente al mercado. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, Fibrus en el Reino Unido [que] tiene una aceptación significativamente mayor que muchas de las otras redes alternativas porque entienden lo que hacen". están haciendo y lo están ejecutando".

El informe completo se puede descargar desde aquí, de forma gratuita.