Estados de juego para FTTH

Nov 15, 2023

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Cómo les está yendo a América del Norte y América Latina en lo que respecta al despliegue de fibra

Crédito de la imagen: NicoElNino/Shutterstock.com

La actitud y la comprensión de los beneficios de la fibra completa ha cambiado drásticamente a lo largo de los años, y los mercados ahora se apresuran a adoptar donde quizás no lo habían hecho hace solo unos años. Como ejemplo, un estudio de 2021 realizado por Kagan, un grupo de investigación de S&P Global Market Intelligence, citó a América del Norte por detrás de otras regiones en lo que respecta a la implementación de FTTP, con solo el 14,6 % de suscriptores de banda ancha fija para fines de 2021.

En comparación, y siguiendo los pasos de lo que Gary Bolton, presidente y director ejecutivo de Fiber Broadband Association, describe como "el comienzo del ciclo de inversión más grande en la historia de nuestra industria", se implementó más fibra en 2022 que nunca antes.

Esto es según la última encuesta de proveedores de fibra de la asociación, realizada por RVA Market Research & Consulting (RVA). El estudio demostró que los proveedores de fibra pasaron 7,9 millones de hogares adicionales en los EE. UU. en 2022, que es el despliegue anual más alto de la historia, y esto en un contexto de desafíos en la cadena de suministro de materiales y disponibilidad de mano de obra.

Según la encuesta, ahora hay un total de 68 millones de establecimientos que pasan por banda ancha de fibra en los EE. UU., lo que representa un aumento del 13 % en los últimos 12 meses y un 27 % en los últimos 24 meses. Excluyendo los hogares con dos o más pases de fibra, ahora se han pasado 63 millones de hogares únicos. La fibra ha pasado casi la mitad de los hogares principales y más del 10% de los segundos hogares. La construcción de banda ancha de fibra también se está expandiendo en Canadá, según el informe, con alrededor del 66% de los hogares aprobados a fines del año pasado.

Financiamiento futuro

RVA señaló que todo este crecimiento también precede a los niveles más altos esperados de despliegues anuales de FTTH previstos para los próximos cinco años, según los programas de financiación federal como BEAD, RDOF, ReConnect y otros programas centrados en mercados y datos demográficos específicos. La firma de investigación también destacó que, aunque las expectativas de implementación de las empresas individuales están en constante cambio en función de muchos factores, muchos proveedores de servicios han anunciado construcciones de redes que superan la huella de fibra que han construido hasta la fecha con fondos privados.

Bolton comenta: "La banda ancha de alta calidad se ha vuelto más importante para los consumidores cada año. La banda ancha de fibra supera a todos los demás tipos de entrega en cada medida de la calidad de la banda ancha, incluidas las velocidades, el tiempo de actividad, la latencia, la fluctuación y el consumo de energía. Para el consumidor esto tiene impactos en el mundo real, como más productividad, mejor acceso a la atención médica y la educación, más espíritu empresarial y la opción de una vida más rural. Para la sociedad, esto significa más sostenibilidad y, en última instancia, equidad digital".

Al observar cómo le irá al mercado a lo largo de 2023, Bolton siente que veremos un año fuerte para la fibra en los EE. UU. Explica: "Durante los próximos cinco años, se invertirán más de 100.000 millones de dólares en fondos públicos en redes de banda ancha para comunidades desatendidas y desatendidas, y la fibra constituirá la gran mayoría de las nuevas redes de última milla. También se está invirtiendo una cantidad significativa de capital privado. para reemplazar o complementar las plantas antiguas de telecomunicaciones y cable en todo el país, tanto en entornos rurales como urbanos, para permitir que los operadores establecidos sigan siendo competitivos con la fibra".

Bolton defiende que la fibra es ahora la opción reconocida en los EE. UU. para una infraestructura preparada para el futuro y fácilmente actualizable para reemplazar las redes coaxiales y de cobre heredadas, y que ofrece beneficios económicos a largo plazo para las comunidades que la tienen. Continúa: "Todas las principales empresas de telecomunicaciones estadounidenses están comprometidas con la fibra como una solución a largo plazo, mientras que la industria del cable reconoce que la fibra es esencial para brindar servicios de banda ancha simétrica en su camino hacia 10 Gb/sy más".

Pero a pesar de la inversión y el entusiasmo recientes, el éxito de la fibra en los EE. UU. todavía tiene algunos obstáculos que superar, como los problemas de la cadena de suministro de la pandemia, que siguen siendo un área de preocupación. Sin embargo, según Bolton: "Los fabricantes de fibra y equipos están aumentando la producción para satisfacer las necesidades de los próximos cinco años, con empresas con visión de futuro que abren nuevas instalaciones tanto en EE. UU. como en otras regiones. Más producción local en EE. UU. aliviará escasez a corto plazo y precios de suministro probablemente más bajos a largo plazo.Además, los fabricantes de fibra han anunciado nuevas instalaciones de fabricación de fibra en Europa, como la nueva planta de Corning en Varsovia, para que toda la producción interna de EE. UU. pueda dirigirse a satisfacer demanda domestica."

Escasez de habilidades

Mantener una fuerza laboral calificada en un momento en que todavía hay escasez de trabajadores con experiencia es otra área de preocupación. Pero la asociación está haciendo su parte para tratar de abordar esto. Bolton revela: "La industria de la fibra necesitará hasta 850 000 nuevos técnicos calificados para planificar, construir, instalar y mantener las redes que se construirán durante los próximos cinco años. FBA ha creado el plan de estudios de capacitación OpTIC Path para proporcionar la habilidad práctica necesaria capacitación necesaria para que los nuevos técnicos de fibra estén listos para realizar sus funciones cuando se presenten para su primer día de trabajo. Nosotros y nuestros socios de la industria estamos trabajando para llevar rápidamente este plan de estudios tan necesario a las escuelas de oficios, colegios comunitarios y otras organizaciones para asegurarse de que la industria tenga la mano de obra calificada necesaria en los próximos años".

La asociación pasó más de un año desarrollando el programa de formación de técnicos OpTIC Path. El programa piloto se completó con éxito en mayo del año pasado y el programa en sí consta de 144 horas de aula y laboratorios, con un aprendizaje nacional de 2000 horas registrado en el Departamento de Trabajo. Actualmente está comprometido con más de 39 estados y más de 28 colegios comunitarios y organizaciones de capacitación de veteranos en todo el país. El objetivo es expandir esta capacitación en los 56 estados y territorios. En una historia de éxito reciente del programa, una de las escuelas participantes graduó a 17 estudiantes con un empleo inmediato posterior a la graduación como técnicos de fibra óptica.

Además, la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA, por sus siglas en inglés), una agencia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos que se desempeña como principal asesor del presidente sobre políticas de telecomunicaciones, citó los esfuerzos de capacitación de FBA como una mejor práctica en su Manual de desarrollo de la fuerza laboral de la NTIA, desarrollado para las Oficinas Estatales de Banda Ancha. La asociación también ha firmado acuerdos de colaboración con el Programa de Aprendizaje Registrado de la Industria de Telecomunicaciones (TIRAP) de la Asociación de Infraestructura Inalámbrica (WIA) y con Communications Workers of America (CWA) para su programa de aprendizaje sindicalizado.

La FBA también continúa trabajando con funcionarios federales, estatales y locales para mejorar la legislación y la regulación para construir y operar redes de fibra, así como para asegurarse de que las comunidades participen activamente en el proceso de brindar banda ancha a todos. Bolton afirma: "El éxito final de cerrar la brecha digital nacional depende de un fuerte compromiso y liderazgo de la comunidad local para garantizar que ningún hogar se quede atrás".

Mirando a LATAM

Pero, ¿cómo les está yendo a los despliegues de fibra en América Latina? Según la última investigación de Kagan sobre el tema, ciertamente parece haber comenzado a moverse en la dirección correcta. El grupo de investigación afirma que los servicios de banda ancha fija crecieron un 6,8 % para llegar a 96,4 millones de suscriptores, o el 48,2 % del total de hogares de América Latina y el Caribe, a fines de 2021. Uno de los factores clave para esto, según el grupo, es la pandemia. , que sirvió para acelerar la adopción de banda ancha en la región, aunque a un ritmo más lento que el crecimiento del 12,4% del año anterior. Curiosamente, los 11 principales grupos de operadores de la región crecieron solo un 4% a 66,6 millones de hogares de banda ancha, perdiendo participación de mercado frente a nuevos participantes en el mercado.

Esto es interesante porque no todos los servicios de banda ancha fija mencionados anteriormente eran de fibra. De hecho, según los datos de Kagan, que fueron publicados a través de un blog por Georgia Jordan Associate Research Analyst en la firma, los 11 operadores principales en realidad perdieron suscriptores en tecnologías heredadas como DSL y lucharon para competir con las ofertas de fibra de los pequeños proveedores de servicios de Internet. Sin embargo, estos operadores más grandes lograron recuperar terreno a medida que su participación en los hogares FTTP creció del 44,2 % al 48,5 % a medida que presionaban para migrar las bases de suscriptores existentes a las nuevas redes.

La investigación destaca a Telefónica, el titular en muchos de los mercados latinoamericanos, como líder en gran medida en este cambio de estrategia. Precisamente, la operadora reafirmó recientemente su compromiso de contribuir a la inclusión digital en América Latina durante la celebración de Mobile 360 ​​Latin America en Ciudad de México, con el lanzamiento de un manifiesto rural, en el que detalla sus propuestas para conectar plenamente las zonas rurales de América Latina. America

Según José Juan Haro, Director de Negocios Mayoristas y Asuntos Públicos de Telefónica Hispanoaméric: “En Latinoamérica, alrededor de 45 millones de personas no tienen acceso a internet porque viven en zonas rurales o remotas. Por eso, presentamos el Proyecto Telefónica Hispam rural manifesto, que trae una nueva propuesta para conectar de manera integral las zonas rurales de América Latina, sumando esfuerzos públicos y privados bajo un enfoque colaborativo; y, enfocándose en un nuevo modelo que gira en torno a tres ejes principales: innovación, cooperación y sustentabilidad”.

Un nuevo enfoque

Durante el evento, el proveedor destacó su modelo de compartir en América Latina, dando ejemplos de mercados en los que ya está presente. En Chile, por ejemplo, el operador celebró un acuerdo de mil millones de dólares con la firma de inversión KKR para crear una empresa mayorista de acceso abierto en Chile. El acuerdo vio a KKR adquirir una participación mayoritaria en la red de fibra óptica existente de Telefónica Chile, con el objetivo de hacer que esa red sea de acceso abierto a través de la compañía independiente recién establecida y expandir la cobertura de banda ancha en el mercado de dos millones de hogares a un mínimo de 3,5 millones de hogares para 2023. En su intervención en el acto, Haro confirmó que el mercado ya cuenta con 3,5 millones de hogares con posibilidad de conectarse a un servicio de fibra óptica.

Este modelo se implementó en Colombia en el mismo año, también con KKR recibiendo una participación mayoritaria en la red de fibra óptica existente y creando una nueva empresa para implementar una red FTTH neutral. El objetivo era llevar las ventajas de la fibra a unas 90 ciudades del país durante tres años, con una red que cubrirá 4,3 millones de unidades inmobiliarias pasadas. Actualmente, el mercado cuenta con dos millones de hogares con posibilidad de conectarse a fibra.

No es solo Telefónica, otros operadores en Latinoamérica han buscado fortalecer el despliegue de fibra óptica compartiendo sus infraestructuras o creando alianzas con empresas financieras y otros socios comerciales. Muchos también han adoptado este tipo de modelo mayorista abierto, como también se destaca en la investigación de Kagan. TIM Brasil, por ejemplo, celebró un acuerdo similar con IHS Holding en el que este último adquirió una participación mayoritaria en FiberCo, la subsidiaria del operador responsable de la implementación, operación y mantenimiento de su infraestructura de fibra.

La transacción incluyó la red de fibra secundaria y los activos de TIM, así como la prestación de servicios de infraestructura de fibra óptica como proveedor de servicios de red de fibra abierta. La diferencia aquí es que, en lugar de crear una nueva empresa de implementación, este acuerdo vio a FiberCo renombrada para operar bajo el nombre de I-Systems.

I-Systems es responsable del despliegue de la nueva infraestructura de fibra secundaria para TIM y de la operación y mantenimiento de toda esa infraestructura. TIM siguió siendo el arrendatario ancla en toda la red, que opera en 41 de las ciudades más grandes de nueve estados brasileños, incluida la región del Gran São Paulo, con aproximadamente siete millones de hogares pasados.

Aproximadamente al mismo tiempo, y de manera similar, la brasileña Oi SA vendió una participación mayoritaria de su negocio de fibra óptica a fondos administrados por la compañía de inversión BTG Pactual. Más recientemente, la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá (CPP Investments) se unió al equipo de inversión, aportando R$ 2500 millones por una participación del 9,5 % en el proveedor de red, ahora llamado V.tal, que actualmente representa alrededor del 14 % de la red de fibra de Brasil y alcanza cerca de 20 millones de hogares en todo el país. El objetivo es ampliar la huella de la red en el mercado.

Inversiones como las detalladas anteriormente claramente han tenido un gran impacto, con la fibra alcanzando una participación de mercado del 39% en la región en 2021, el mismo año que muchos de los desarrollos mencionados. Así lo afirma la firma de inteligencia de mercado Dataxis, que también constató que, por primera vez, la fibra se convirtió en la opción con mayor índice de difusión en la región. De cara al futuro, la empresa prevé que para 2026 la fibra concentrará 83,2 millones de accesos en América Latina; 63% del total de conexiones de banda ancha previstas. Además, según sus previsiones, el mercado total de banda ancha crecerá un 31,9%, mientras que la fibra crecerá 3,5 veces más rápido, hasta el 113,2%.

Curiosamente, el movimiento hacia asociaciones e infraestructura compartida visto en América Latina en los últimos dos años ahora también se está adoptando más ampliamente en América del Norte. El gigante norteamericano, AT&T, por ejemplo, firmó recientemente un acuerdo con BlackRock Alternatives para formar una empresa conjunta que operará una plataforma de fibra comercial, conocida como Gigapower, que atenderá a los clientes fuera de la huella tradicional del servicio de línea fija de 21 estados de AT&T con acceso a fibra. tecnologías AT&T aprovechará sus capacidades de ventas inalámbricas a nivel nacional para vender fibra a clientes en los territorios de Gigapower.

A través de Gigapower, las empresas pretenden implementar una red de fibra de varios gigabits en 1,5 millones de ubicaciones de clientes utilizando inicialmente una plataforma de acceso abierto. El despliegue será incremental al objetivo actual de AT&T de más de 30 millones de ubicaciones de fibra para fines de 2025. John Stankey, director ejecutivo de AT&T, explica: "Más clientes y comunidades fuera de nuestras áreas de servicio tradicionales recibirán los beneficios sociales y económicos de la tecnología más duradera y capaz del mundo para acceder a todo lo que Internet tiene para ofrecer".

Claramente existe un apetito por la fibra en las Américas, particularmente porque el enorme aumento en la demanda de ancho de banda observado en los últimos años continúa aumentando. Pero incluso con todo el trabajo que ya se ha realizado, tanto América del Norte como América Latina aún ofrecen grandes oportunidades para el despliegue y la expansión de FTTH.