Hexatronic adquirirá la empresa de fibra óptica Opternus

Sep 28, 2023

Hexatronic Group AB (publ) ("Hexatronic") celebró el 25 de octubre de 2018 un acuerdo para adquirir todas las acciones de la empresa alemana de fibra óptica Opternus GmbH ("Opternus"). El precio de compra es de 10 MEUR sin deuda y un máximo adicional de 2,5 MEUR en precio de compra adicional.

Opternus fue fundada en 2002 y opera en ventas, capacitación y servicio de equipos de medición y empalme por fusión de fibra óptica para redes de comunicación de fibra óptica. La oficina central está en Bargteheide, al norte de Alemania. Opternus también tiene oficinas de ventas e instalaciones de capacitación fuera de Stuttgart. La empresa tiene 44 empleados en total.

Opternus es líder del mercado en ventas y servicio de equipos de medición y empalme por fusión de fibra óptica en el mercado alemán de rápido crecimiento para comunicaciones de fibra óptica. La empresa tiene derechos de distribución en Alemania y Austria para los fabricantes líderes mundiales Fujikura y EXFO. Hexatronic ya posee los derechos de distribución de EXFO y Fujikura en el mercado sueco.

Los propietarios principales vendedores son los dos directores ejecutivos de la compañía, quienes continuarán en sus cargos actuales.

Durante los últimos 12 meses, Opternus ha generado unas ventas de aproximadamente 15 MEUR con un EBITDA de alrededor de 2,2 MEUR. El precio de compra es de 10 MEUR con un precio de compra adicional de un máximo de 2,5 MEUR en base al EBITDA de los próximos tres años; El 90% se pagará en efectivo y el 10% restante a través de una emisión no dineraria. El monto de la compra equivale a un múltiplo de valuación de 4.5 a 5.7 basado en EBITDA de los últimos 12 meses.

Se espera que la adquisición aumente las ganancias del año en curso en aproximadamente 0,55 coronas suecas por acción en Hexatronic (basado en una consolidación hipotética de Opternus a partir del 1 de enero de 2018).

La adquisición está siendo financiada por una combinación de un préstamo bancario principal y la utilización de una línea de crédito renovable con Danske Bank. Se espera que el factor de deuda neta/EBITDA de Hexatronic después de la adquisición completa sea de aproximadamente 2,0.

La adquisición está sujeta a las condiciones estándar y se espera que finalice en un futuro próximo.

"Opternus es estratégicamente una adquisición muy importante para Hexatronic en nuestra visión de convertirnos en un jugador confiable a largo plazo en el mercado alemán de rápido crecimiento. Opternus ha construido con éxito una posición de liderazgo en el mercado FTTH alemán que aún está en su infancia, con FTTH cobertura de solo el 2,5 por ciento aproximadamente, en comparación con más del 43 por ciento en Suecia. Se pueden esperar grandes inversiones en infraestructura de fibra durante muchos años. Ya existe un importante programa inicial, por el cual el gobierno alemán ha decidido apoyar FTTH inversiones por valor de 3 a 4 mil millones de euros al año desde 2018 hasta finales de 2020. Esperamos dar la bienvenida a Hexatronic a Sven Wiedemann, Hans-Peter Baisch y su organización", dice Henrik Larsson Lyon, director ejecutivo de Hexatronic.

"Esperamos crecer y desarrollar nuestro negocio junto con Hexatronic, que complementa nuestra oferta de productos, al mismo tiempo que compartimos la sólida cultura comercial y la mentalidad empresarial de Opternus. Nuestro enfoque principal es continuar impulsando un fuerte crecimiento dentro de nuestros mercados principales: empalme y medición equipo, pero también estamos entusiasmados de establecer el Grupo Hexatronic en nuestro mercado nacional de FTTH", dice Sven Wiedemann, Director General de Opternus.

Los bufetes de abogados Vinge KB y ALP Rechtsanwälte han sido los asesores legales de Hexatronic en la adquisición de Opternus.

Gotemburgo, 25 de octubre de 2018 Henrik Larsson Lyon

CEO Grupo Hexatronic

Esta es información que Hexatronic Group AB está obligada a hacer pública de conformidad con el Reglamento de Abuso de Mercado de la UE. La información se envió para su publicación, a través de la agencia de la persona de contacto mencionada anteriormente, a las 14:00 CET del 25 de octubre de 2018.

Hexatronic Group AB (publ) es un grupo que desarrolla, comercializa y entrega productos, componentes y soluciones de sistemas con el enfoque principal en el mercado de fibra óptica. Hexatronic ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras de sistemas y productos principalmente para infraestructura de fibra óptica pasiva con marcas comerciales globales como Ribbonet®, Micronet™, Drytech™, Lightmate®, FibreHub™, Matrix, Viper, Stringray y Wistom®. El Grupo tiene su sede en Gotemburgo, Suecia y cuenta con oficinas de ventas y/o filiales en Suecia, Noruega, Finlandia, Reino Unido, Alemania, China, Nueva Zelanda y EE. UU. El Grupo cotiza en el Nasdaq de Estocolmo con el ticker HTRO. Para más información visitewww.hexatronicgroup.com.